La provincia de San Juan logró acceso al mercado internacional de capitales con una operación de US$ 600 millones en bonos, con una tasa de cupón del 9,55%.

La demanda fue ampliamente superior a la oferta: se recibieron posturas por US$ 1.037 millones, lo que permitió que la provincia eligiera entre múltiples oferentes. En total, 67 fondos e inversores participaron de la colocación.

Entre los compradores hubo inversores locales que adquirieron US$ 360 millones del total de bonos colocados, mostrando confianza en la operación desde adentro del país.

La operación se concretó en un contexto donde el bono del Tesoro estadounidense a 10 años rondaba el 5,15% y el riesgo país argentino se ubicaba en 567 puntos.

Según información de la provincia, el acceso al financiamiento internacional se sustentó en los números fiscales de San Juan y el impulso de su economía minera.